跨境电商如何选择中东当地支付公司?

以GCC为代表的中东市场越来越受到国内互联网公司的重视,我们的客户类型主要有三类:电商,游戏,泛娱乐。这三类中,互联网泛娱乐领域在中东的业绩非常好,Bigolive,Likee,Tiktok,Yala,Mico 等众多知名应用在中东非常受欢迎,收入非常可观。
电商目前也处在一个非常火热的阶段,中东的两大电商平台 Noon 和 Amazon都有大量的中国卖家,他们的收款平台会代做,不属于讨论范围。独立站目前非常活跃,估计未来很快会迎来爆发期,最近来我们这里咨询合作的非常多。最近,DAFZA机场自贸区还专门推出了E-commerce free zone,也是看到电商的增长态势。
相对而言,游戏的本地化属性没有那么高,更多的厂家还是全球化为主,并没有做中东的专门本地化,当然这也是业务性质决定的,游戏并没有电商和娱乐那么高的本地化要求。
今天的内容主要想重点介绍一下目前中东支付市场的情况,以及当地支付方式。总体来说中东的支付渠道分为三类:信用卡,借记卡(网银),线下支付(比如点卡)。
线下支付在国内互联网早期阶段都经历过,是支付的早期阶段,在银行和互联网基础设施足够发的情况下,线下支付是一个阶段性的临时产物,必然会随着技术的进步退出历史的舞台,在中国现在基本已经看不到了。
鉴于很多客户都仍然在咨询中东线下支付的情况,这里还是需要再普及一下,目前GCC海湾6国目也已经到了线下支付的市场末期,处在即将推出的边缘,早期国内比较熟悉的2家是 CashU 和 Onecard,目前问题都很多,我们有2个客户被CashU欠款超过50万美金,大概率会有法律诉讼。
而这一切的核心原因是GCC的卡(包括信用卡和银行卡)占有率太高了,网上支付非常方便,挤压了传统线下支付公司的生存空间。这里有一组卡渗透率的数据,一目了然:
跨境电商如何选择中东当地支付公司? Data source: TAP Payments, 2019
所以,目前占据中东主流支付市场的是本地线上支付网关公司(online payment Gateway), 比如TAP Payments,Paytabs,Hyperpay等。相对于大型国际支付公司比如 Ayden,Checkout 等,本地公司的主要优势在于支持本地银行支付网络,就是之前提到的debit card(网银)。
根据上表各种卡数量的统计,银行卡的数量是大大多于信用卡的,所以开通银行卡可以极大的提高(至少一倍)的客户覆盖率或者说是在线支付转化率。因为本地的客户基本上都会选择本地的支付公司。本地支付公司还有几个其他优势,比如本地卡组的费率比信用卡更低,比如付款周期更快,比如免押金等都非常有吸引力。
再说一下本地卡组都有什么,就是上表提到的Debit Cards/Local Scheme,可以类比于中国的银联。
跨境电商如何选择中东当地支付公司?

在选择支付合作伙伴上,目前不同类型的公司采取了不同的策略:
第一类是业务全球化且分布比较均匀,中东并非核心市场的公司。这些公司和全球化支付公司已经有长期稳定合作的类型,本地化的进度比较慢,主要渠道还是信用卡(欧美为主)。
第二类是业务虽然也是全球化,但是在分区域做本地支付渠道优化的公司,会考虑和TAP这样的公司合作。
第三类是业务重点区域就在中东的公司,会重点考虑合作中东本地支付公司,而不是 checkout 这种全球信用卡通道的公司。
在选择本地支付公司作为合作伙伴的时候,商家可以重点关注如下几点:
第一是资质:由于中东地区金融科技起步较晚,比如MADA是在2018年才上线,所以监管还在逐步完善的过程中,很多国家还没有正式的支付牌照,是以个案行政审批的方式在做,有正式批准可查询的在中东3个国家:沙特,巴林和阿联酋。沙特作为重点市场目前可以查询的官方渠道是沙特央行(SAMA)的官网。
第二是覆盖的本地渠道:GCC作为一个在互联网公司商业上定义的一个区域,一般会作为整体来做,但是下边是是6个不同国家,需要面对不同监管,支付方式需要一个一个去谈,工作量很大。比如之前提到的 Hyperpay 就提供MADA,Paytabs 就只提供 Omannet。TAP是提供的最多的一家,目前支持MADA,Benefit,Kent。Omannet和 Naps 也会很快上线,形成单一接口覆盖整个GCC的简单方案。
第三个是费率:本地银行卡相对于国际信用卡的费率一般会低0.5%甚至更多。这一点对于所有当地支付公司都试用。
第四是是否支持境外汇款:比如很多中国商家注册地在香港或者新加坡,大多数支付公司是无法汇款过去的,要求商家在中东当地比如迪拜注册执照获取银行账号,做本地打款。
(iMile跨境物流提供行业资讯;本文作者 Eric,Tap Payment 中国区负责人)

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